МСК +7 (495) 647-50-46
СПб +7 (812) 677-56-90
Четкая связь оперативных показателей и стратегических целей
Единый источник управленческой информации
Предсказуемость результатов
Главная / Услуги / Автоматизация бюджетирования

Автоматизация бюджетирования

Наши решения для бизнес-планирования и бюджетирования помогают ставить финансовые и нефинансовые цели, основанные на стратегии развития компании, координировать подготовку планов, а также четко распределять ответственность за результат между подразделениями и своевременно контролировать промежуточные результаты деятельности. Понимая, насколько успешно реализуются принятые планы, вы сможете оперативно вырабатывать эффективные управленческие решения и проводить корректирующие мероприятия.

Платформы
Внедрение системы БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
зачем, на чём и с кем реализовать проект
Email
ФИО
Название компании

Предпосылки

Что нужно бизнесу?

Решения

Компания растет
Единая среда планирования и единый источник достоверных данных
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (СБ)
Создание автоматизированной системы бюджетирования (СБ) позволит создать единый источник данных для бюджетных показателей и управленческой отчетности.
Увеличиваются объемы данных и число источников. Данные из различных источников варьируются и противоречат друг другу. Менеджмент нуждается в едином, достоверном источнике данных.
1
Акционеры ожидают четкого исполнения планов.
Предсказуемость результатов
ВНЕДРЕНИЕ СБ ОБЕСПЕЧИТ АВТОМАТИЗАЦИЮ АЛГОРИТМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
Благодаря автоматизации, будут созданы возможности для сценарного анализа и моделирования.
Им также необходимы финансовые модели, прогнозы и сценарии, основанные на понятных допущениях и бизнес-модели компании.
2
Достижение стратегических целей требует их перевода на «язык оперативных показателей»
Связь целей и оперативного управления
ВОЗМОЖНОСТИ СБ ПОЗВОЛЯТ «БЮДЖЕТОДЕРЖАТЕЛЯМ» ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ СВОИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
и оперативно реагировать на негативные отклонения.
При этом сотрудники должны регулярно отслеживать выполнение своих показателей и своевременно реагировать на отклонения.
3
Бюджеты должны отражать различные возможности для совершенствования и роста бизнеса.
Минимум рутины, максимум времени для пользы дела
СБ ПОЗВОЛИТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РУТИННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
такие, как сбор данных, согласование показателей, консолидация. Таким образом, длительность процессов будет сокращена и принятие решений станет быстрее.
Поэтому рутинные процедуры следует свести к минимуму, предоставив время для полноценного обсуждения с «бюджетодержателями» возможностей, целей и планов.
4

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

в области совершенствования бюджетирования

МЕТОДОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Разработка методологии и методик планирования и бюджетирования

• Разработка методик консолидации бюджетов

• Разработка финансовой структуры компании и проработка функциональной ответственности за процессы бюджетирования в компании

• Разработка политик и регламентов бюджетирования, положений и инструкций

• Разработка правил сбора фактических данных (мэппингов, правил трансформации и проверок данных), инструментов для анализа отклонений и методик факторного анализа
• Подготовка анализа на реализацию ИТ-системы, подбор платформы, удовлетворяющей потребности бизнеса

• Автоматизация бюджетной модели, модели отчетности и регламентов согласований

• Настройка аналитических отчетов и информационных панелей для руководителей

• Интеграция решения с корпоративными системами

• Обучение персонала: пользователей и администраторов ИТ-решения

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Единый источник управленческой информации
Четкая связь оперативных
показателей и стратегических
целей
Ясное распределение
ответственности
за показатели
деятельности
Оперативная реакция на изменения в конъюнктуре и экономике предприятия
Предсказуемость результатов
Повышение роли анализа в процессах принятия решений
Высокий уровень контроля над показателями деятельности

ПОДХОД К ПРОЕКТУ

В большинстве случаев проекты по автоматизации бюджетирования выполняются по одной из двух схем -
реализация проекта полностью, либо поэтапное выполнение.
WATERFALL
STEP BY STEP
ВЫРУЧКА
CAPEX
OPEX
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ЗАКУПКИ
ОТЧЕТНОСТЬ:
PL, BS, CF
МЕТОДОЛОГИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Спринт 1
Спринт 2
...
Спринт 5
PL
ВЫРУЧКА
СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
...
CAPEX

ПЛАТФОРМЫ

для автоматизации бюджетирования
ORACLE
Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Cloud
ORACLE
Oracle Hyperion
Anaplan
Anaplan
OPTIMACROS
Optimacros
IBM
IBM Planning Analytics
ТУРБО
ТУРБО
Внедрение системы финансового планирования
MAIL.RU GROUP

КЛИЕНТЫ

Создание системы финансового планирования и анализа
САМОКАТ
Платформа
Платформа
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
ЛЕНТА
Платформа
Платформа
Внедрение автоматизированной системы бюджетного управления для нефтеперерабатывающих заводов
Построение системы бюджетного управления
Проект
Проект
Проект
Проект

ЗАДАТЬ ВОПРОС