МСК +7 (495) 647-50-46
СПб +7 (812) 677-56-90
  • /
  • /

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Платформа: Oracle Hyperion Planning

2
в России банк по объёмам розничного бизнеса
79 000+
сотрудников
чистая прибыль за 1 полугодие 2021 года
Российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
170.6 МЛРД ₽
Проект был награжден компанией Oracle в номинации «Лучший проект в банковской сфере 2019 года»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1
Создание стратегической модели на 3-5 лет для всех юридических лиц группы (включая более 800 юридических лиц, объединенных в 30 консолидированных холдингов)
2
Обеспечить охват всех бизнес-и функциональных структур (КИБ, СМБ, РБ, риски, финансы, Корпоративный центр, казначейство)
3
Создание уникальных моделей ГБЛ (Глобальных бизнес линий) (например, клиентские метрики: средние чеки, глубина проникновения продукта и т. д.)
4
Внедрение сценарного моделирования купли-продажи банков, оценки влияния различных методов консолидации на финансовые показатели (полная консолидация, метод долевого участия)
5
Реализовать поэтапное формирование стратегического финансового плана: Top-Down (уровень ГБЛ, укрупненные показатели), Middle (уровень ГБЛ, продуктовые группы), Bottom-Up (уровень ЮЛ, продуктов, проектов, NPL's и др), быстрое моделирование от изменений стратегических целей и макропрогнозов рынка до клиентских сегментов сверху вниз
6
Реализовать в системе функции мониторинга регламентного процесса

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА / 10 МЕСЯЦЕВ / МАЙ 2018-АПРЕЛЬ 2019

1
Процесс формирования и актуализации стратегического финансового плана интегрирован в единую систему и охватывает все дочерние предприятия и направления деятельности банка
2
Создан единый централизованный математический аппарат для расчета прогнозов финансовых показателей на 3-5-летний стратегический горизонт на основе фактических данных, прогнозов развития российского банковского рынка и других стран, стратегических целей группы и амбиций роста в различных клиентских и продуктовых сегментах
3
Разработана и интегрирована в систему Единая сквозная методология стратегического планирования для использования глобальными бизнес-линиями и функциональными направлениями
4
В рамках проекта были формализованы бизнес-процессы и сформирован регламент стратегического планирования, связанный со смежными процессами банка. Функции мониторинга регламента реализованы в системе
5
Система интегрирована со смежными ИТ-системами банка
6
Модель обеспечивает возможность бенчмаркинга с основными конкурентами в банковском секторе
7
Быстрое построение новых сценариев, стресс-тестирование с учетом регуляторных ограничений и т. д
8
Создан единый источник данных по целевым стратегическим показателям (включая макроэкономические показатели, показатели банковской системы и др.) для использования бизнес-подразделениями банка

Поделиться

ДРУГИЕ КЛИЕНТЫ И ПРОЕКТЫ В ОТРАСЛИ

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ


ЗАДАТЬ ВОПРОС